近日，算法穩定幣鼻祖AMPL空投瞭治理Token Force，意外和驚喜來得太突然，一些人直接有將近10萬塊到手，很多人甚至都不敢相信。
有些人是靠運氣，因為之前有在Uniswap買過AMPL，但沒賣幹凈，錢包裡剩下一個半個的，於是隨著那半個AMPL穿越牛熊，經歷各種通脹通縮，符合瞭空投最大化的條件。
有些是看好AMPL，買入AMPL後去官網做“間歇泉質押”活動拿獎勵，通縮時硬抗，通脹時不動，基本也拿到瞭很好的獎勵。還有些隻是投機，通脹時買入，通縮時趕緊跑，他們也拿到瞭一些獎勵，雖然不太多。
但他們都有一個共同點：用的是個人錢包 + DEX，而不是CEX，在CEX買AMPL的小夥伴，基本上和此次空投無緣瞭。
那麼是否該復盤下，為什麼你沒有收到“Force大禮包”？換句話說，你在區塊鏈上的投資思維和習慣，是否還停留在上一個周期？
01
DeFi的“大肉獎勵”
過去一年，普通的DeFi玩傢基本上都至少拿到瞭下面三個獎勵：
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Uniswap：空投瞭400個Uni，當天可以賣1200美金，你要是屯著沒動，今天可以賣12000美金。
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1inch：平均空投瞭1500美金，有些深度用戶據說拿到瞭上萬刀甚至更多的空投。
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Forth：從幾百到2萬美金不等。
而稍微深度一些DeFi玩傢，比如參與過最早期的Meme，空投的Meme都能賣出一套房瞭。還有比如參與過Snapshot的治理，前段時間“算法穩定幣三傑”之一的Float的第一階段給這些地址開瞭白名單，可以“白嫖”一個月，價值差不多有三萬美金。
此外還有MIR，Lon等其他DeFi項目的空投，很多參與的朋友都算是收獲頗豐。從去年5月開始，我們就不停地在談論DeFi，那麼問題來瞭，這些空投或是白名單的“大禮包”，你有沒有拿到？
這是對願意學習和敢於擁抱新事物的獎勵，如果說使用CEX，買入比特幣和以太坊，獲得瞭超過圈外股市、基金和理財等產品的收益，是玩傢相對與圈外人的優勢和獎勵。
那麼使用錢包+DEX，參與鏈上項目的各種治理，便是DeFi玩傢對於傳統玩傢的優勢與獎勵。
02
CEX與DEX
這可能要從比特幣說起，比特幣有很多突破和創新的東西，比如POW共識機制，比如UTXO，比如“區塊鏈”……而如果你隻能用一句話來形容比特幣最大的特點，會是哪一句呢？
很有可能是這一句：私鑰即一切。換句話說，加密貨幣的核心特點便體現在“加密”，或者說“密鑰”二字之上，擁有密鑰即擁有所有權，這也是為什麼李笑來當時形容“比特幣是人類歷史上第一次，用技術手段實現瞭私有財產神聖不可侵犯”。
最早期的比特幣屯幣黨，信奉的便是把幣屯在自己手裡，而什麼叫囤在自己手裡？—— 有且僅有你掌握瞭能夠動用這些比特幣的私鑰。
包括現在大熱的Web 3，通過區塊鏈技術把數據還給用戶自己，用戶擁有對於自己數據的完全控制權，以及授權給某個應用的權利。而非像現在Web 2時代Facebook等巨頭，通過應用免費收集用戶數據，並依據這些數據盈利。依靠的，同樣是基於公鑰、私鑰、非對稱加密的確權技術。
你可能看出瞭點什麼，比特幣或者說區塊鏈，掌握密鑰即掌握一切的特點，其優先級甚至排在“不可篡改”，“去中心化”等特性之上。是不是如果從這個角度看，CEX的出現，本身就是一件“特別不區塊鏈”的事兒？
因為在CEX裡，你無法“真正擁有”資產的控制權，私鑰完全不在你手裡。你所能依仗的，隻有CEX自身的技術實力與“道德情操”。當然，我們需要CEX麼？太需要瞭，至少過去10年，我們無比需要它。未來10年，我們依舊非常需要它。
甚至到瞭區塊鏈的成熟階段，比如ETH2.0 + L2，過萬的TPS，Uniswap操作如絲般順滑……CEX也依舊會存在下去。至少，法幣出入金這事兒，DEX基本幹不來，還是得人傢CEX來。
而通過幣安BSC的佈局，你也可以看到，幣安在CEX和DEX兩個方向“雙線操作”，CEX除瞭充當常規的兌換功能之外，還在當前跨鏈技術剛剛起步階段，充當瞭資產跨鏈的“橋接”功能，近期BSC生態的如火如荼，正是這種正確戰略的結果呈現。
03
DeFi能做什麼？
你可以從兩個方面去理解DeFi都能做哪些事情：從CEX那裡復制粘貼來的金融的本質無非兩點：借代與交易，DeFi最早的雛形當然也是從這兩個點切入。
最早一代的DEX可能很多人有印象，以德平臺，包括後來的Idex都是試圖在用DEX的方式，去模仿CEX的用戶體驗。結果不言而喻，受限於鏈上的結算時間和費用，這種基於訂單簿的DEX，無一例外體驗極差，雖然上面的資產的確是由你掌控。
借代同樣，現在大紅大紫的DeFi龍頭AAVE，前身Etherlend，同樣是試圖模仿CEX裡面的借代，做鏈上的P2P，最後差點歸零。直到AAVE把模型更改成瞭更適合DeFi的點對池模式，從此開始瞭千倍之旅……
DeFi獨有的，CEX沒有的。DeFi真正厲害的是基於其自身特點的東西，換句話說，CEX很難或者說完全無法做到的，在探索出這些方向之後，DeFi才真正開始瞭自己的騰飛。
1、Web3的雛形——服務圍繞賬戶打造。
玩DeFi最直觀的感覺就是所有服務向你打開，隻要你授權。換句話說，隻要你擁有一個ETH賬戶，那麼ETH上面所有的Defi生態和服務便全部向你開放，你需要選擇而已。
傳統CEX裡，你想用幣安的賬戶登錄火幣，是萬萬不可能的，記得17-18年註冊瞭20多個平臺，光是登錄名和密碼就得一堆，而DeFi世界裡，理論上你隻需要一個私鑰。
2、AMM DEX與池的概念。
Uniswap可以算是整個DeFi生態的啟動器，而Uniswap與之前以德或是Idex的訂單簿之間最大的區別，便是引入瞭池的概念與AMM算法。用戶不再是與單個用戶兌換，而是與無數用戶或者說事實上組成的“池”。
在現階段，這可能是最符合鏈上操作的一種模式。上面說到的AAVE借代池，也是池的另外一種體現形式。
至於AMM，可以講的太多，建議每個嘗試瞭解DeFi生態的朋友，都要徹底搞清楚AMM算法、無常損失等概念。兩周後，Uniswap V3上線，把AMM算法和做市提到瞭一個新的高度。
如果連Uni V2都不瞭解，很難會理解V3，更不用說目前已經有一堆項目開始圍繞Uni V3開始打造服務，比如基於V3 LP NFT的Vault服務等等。這就是龍頭的地位，自己一個大版本升級，便能帶出一個新的板塊。
3、穩定幣。
USDT是圈內目前最大的穩定幣，然而這很不區塊鏈。DAI無疑是當前DeFi穩定幣的領頭羊，然而DAI的資金利用率，以及在如USDC等中心化資產作抵押之後的“不純粹”，使得DAI也並非人們心中的“完美穩定幣”。
於是有瞭算法穩定幣的探索之路，一代的AMPL、二代的ESD、三代BAS、四代Frax，後來的Fei、Float，以及最近大火的OHM、Elena……
市場不斷的在探索“DeFi原生穩定幣”這個DeFi界的聖杯。這也是為什麼AMPL玩傢能夠吃到Force這塊大肉的原因之一。
4、合成資產。
很久之前便有人提出為什麼CEX上面不可以引入美股等資產，也確實有平臺嘗試過，但結局並不怎麼美好。
但在DeFi裡，你可以通過算法和智能合約憑空創造一個合成資產，去錨定一個傳統金融世界的資產價格。比如金價、銀價，或是特斯拉的股價，這對原有市場沒有任何的價格幹擾作用。
合成資產無疑是DeFi奇妙之處的精髓體現之一，也必將獲得越來越多的重視。
5、流動性挖礦。
這是從去年年中開始的一個DeFi代表性現象，或者說革新。其實你可以這樣理解流動性挖礦，它表面上是一個Token分發手段，但同時也是一個註意力吸引手段與做市手段。標準的流動性挖礦通常會包括：
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1池，俗稱的白嫖池，通常會吸引大量的白嫖資金過來，無論是穩定幣還是像是WBTC，ETH，或者主流Defi幣。TVL高的1池，自然會被圈子所註意到，這樣無論是過去挖礦的人，還是被因為TVL看到報道和文章的人，都會主動或被動的看到這個項目，其中部分人去研究這個項目，作為冷啟動的一種方式，其實相當不錯。
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2池，高風險高回報的做市商池，在分發Token的同時，有效地構建瞭項目初期Token的流動性和深度。
在DeFi時代之前，似乎一個項目想要得到關註，隻有花大價錢上CEX一條路可以走，而除瞭三大之外的CEX，二三線CEX新Token的初始深度和流動性通常“慘不忍睹”。
流動性挖礦幾乎給所有新項目打開瞭一條通往新世界的大門，稱其為Token分發的新范式，毫不為過。除瞭這5點，還有像是閃電貸，MEV這些相對難懂，也隻有鏈上才會發生的現象，在CEX那邊，你統統看不到。
所以DeFi其實是一個非常好玩的東西，它對於所有人來說都是一個新穎的概念，裡面每天都有不斷的創新和升級，隱藏著許多機遇，和相對應的風險它會給予最早擁抱它的人以豐厚的獎勵，隻要你有一顆好奇又好學的心。
不過反過來想，如果沒有這樣一個心，怎麼成為金融市場裡二八定律裡面那個“二”呢？如果感興趣可以去裝一個Metamask，體驗一下Uniswap、AAVE、SNX這些龍頭項目，然後試著瞭解AMM機制、閃電貸、以及1、2池等DeFi原生概念，你會發現一扇新的大門在向你敞開。
擁抱DeFi，即擁抱未來。